Türk Eximbank açıklamasına nazaran, dünya çapında tanınmış yatırımcı kuruluşların büyük ilgisi ile karşılanan tahvil ihracına 3 milyar doların üzerinde talep geldi. Sürecin maliyetinin, ihracatçıların kredi kullanırken yüklü olarak tercih ettiği para ünitesi olan ’ya yapılacak swap sonrasında 420 baz puan civarında olması öngörülüyor. Tahvil ihracı, Citigroup ve Standard Chartered Bank ortak küresel koordinatörlüğünde ve bu bankalara ek olarak ICBC Standard Bank Plc, ING Bank, Mizuho International Plc, MUFG Securities, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve Societe Generale aracılığı ile gerçekleştirildi. Başta Avrupa, Amerika ve Asya olmak üzere geniş bir coğrafyadan 200’e yakın milletlerarası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvilin yüzde 27’si ABD’de, yüzde 27’si İngiltere’de, yüzde 30’u öteki Avrupa ülkelerinde ve yüzde 16’sı ise Asya ve Orta Doğu’daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcılarının yüzde 89’unu itibarlı varlık idare şirketleri ve bankaların oluşturduğu sürece ait fiyatın bugün banka hesaplarına girmesi bekleniyor.
YANLIŞSIZ STRATEJİ
Açıklamada ayrıyeten banka yöneticilerinin küresel yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerin de olumlu geçmesinin tesiriyle sürecin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikincil piyasadaki emsal vadeli cinsinden tahvil fiyatlamalarına kıyasla sırf 62.5 baz puan üstte tamamlandığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, muvaffakiyetle tamamlanan ihraçtan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gerçekleştirdiği yurtdışı tahvil ihracının çabucak akabinde, yatırımcı tabanını genişletecek formda hakikat bir strateji ile çok başarılı bir tahvil ihracına imza attık” tabirlerini kullandı. Güney, Türkiye’ye getirdikleri 5 yıl vadeli 750 milyon fiyatındaki kaynağın bankanın 2021 yılında dolar bazında yüzde 10 büyüme gayesine ulaşmak açısından değer taşıdığının altını çizdi.
Hürriyet
