Vakıfbank, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen birinci Sürdürülebilir Eurobond sürecini muvaffakiyetle tamamladı. Birçok kıtadan memleketler arası yatırımcıların ağır ilgi gösterdiği ve süreç büyüklüğünün üç katından fazla talebin toplandığı 5 yıl vadeli 750 milyon dolar fiyatındaki ihracın getirisi yüzde 6.625; kupon oranı ise yüzde 6.5 olarak gerçekleşti. İhraç sürecinden duyduğu memnuniyeti lisana getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Ülkemizin mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen birinci ‘Sürdürülebilir Eurobond’’ ihracını muvaffakiyetle tamamladık. Sürece ait gerçekleştirdiğimiz yatırımcı görüşmeleri sonrasında 200’e yakın kurumsal yatırımcıdan süreç büyüklüğünün üç katından fazla talep geldi. Kelam konusu sürece Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden güçlü talep topladık. Bu vesileyle, bilhassa Kıta Avrupası merkezli Çevresel-Sosyal yaklaşım odaklı fonlardan da ülkemize yeni kaynak girişi sağlayarak yalnızca sürdürülebilir eurobondlara yatırım yapan yatırımcılara ulaşmış olduk” dedi.
ETRAF DOSTU PROJELER
Ocak ayında gerçekleştirdikleri ve banka tarihinin tek seferdeki en büyük eurobond ihracı olan 750 milyon dolar fiyatındaki süreci hatırlatan Üstünsalih, “Yeni ihraçla birlikte, tüm dünyada epeyce kuvvetli kuralların oluştuğu 2020 yılının ikinci başarılı sürecini de tamamlamış olduk” dedi. Tüm faaliyetlerini sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Üstünsalih, “Yeni ihraçtan elde edilecek kaynaklar da yenilenebilir güç kredileri başta olmak üzere etraf dostu projelerin finansmanında kullanılacaktır” diye konuştu.
Hürriyet
