Dünya genelinde yatırımcı ilgisinin ağır olduğu 5 yıl vadeli 500 milyon fiyatındaki tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç düzeyinin 62.5 baz puan altında, yüzde 5.5 oranında gerçekleşti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bahse ait değerlendirmesinde, “Söz konusu sürece Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katını aşkın talep geldi. Gelen güçlü talep sayesinde 500 milyon dolar fiyatındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç düzeyinin 62.5 baz puan altında yüzde 5.5 oranında gerçekleşirken; en son getiri oranı yüzde 5.625 oldu.
TOPLUMSAL TEMALI KREDİLER
Aralık 2020’de gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla Kıta Avrupası merkezli olup yalnızca Sürdürülebilir Eurobond’lara yatırım yapan fonlara birinci kere ulaşmıştık. Bu fonlar, ikinci ihracımıza da güçlü talep gösterdi. 500 milyon dolarlık Sürdürülebilir Eurobond sürecimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, Bankamızın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin ve kurmuş olduğumuz sürdürülebilir finansman programının muvaffakiyetini bir defa daha teyit etti” diye konuştu. Üstünsalih, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Bu ihracımız ile elde edilen kaynakla stratejik öncelikli konularımızın başında gelen sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri altında etraf dostu ve toplumsal temalı kredileri finanse edeceğiz. Böylelikle kaynak yapısı içinde en fazla sürdürülebilir temalı fonlama yapısına sahip banka olarak, bilançomuzun etkin tarafında da sürdürülebilir temalı eserlerin tartısını artırmayı hedefliyoruz.” Üstünsalih, bu yılın mart ayında 1 milyar 750 milyon dolar meblağında Türkiye bankacılık bölümünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme sürecini gerçekleştirdiklerini hatırlarak, yurt dışından yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceklerini ekledi.
Hürriyet
